За последний год Nemiroff, «СоюзВиктан», «Мягков» и «Имидж холдинг» подвинули с российского рынка не только «Белое золото» и «Флагман», но даже «Русский стандарт». По данным «Бизнес Аналитики», в сегменте водки стоимостью свыше 115 руб. на украинские компании уже приходится более половины рынка.
Российский рынок крепкого алкоголя стагнирует второй год. В прошлом году он сократился на 2%, тогда эксперты объяснили отрицательную динамику смещением потребительских предпочтений в пользу слабого алкоголя.
В этом года ситуация на водочном рынке оказалась еще хуже, к трансформации потребительских предпочтений добавились изменения в законодательстве: вступили в силу поправки в «спиртовой» закон.
В результате почти все российские водочные компании были вынуждены стоять два месяца в ожидании акцизных марок нового образца, в то время как импортный алкоголь продолжал продаваться со старыми марками. Виюле эксперты опять ожидают остановки отрасли: должны вступить новые правила госконтроля производства и оборота алкоголя с помощью информационных технологий — системы ЕГАИС, работа которой до сих пор не налажена.
Рынок изменился
Старые тенденции и новые правила отразились на структуре потребления крепкого алкоголя: на фоне общей стагнации рынка вырос лишь среднеценовой сегмент (90–115 руб. за бутылку 0,5 л) и субпремиальный (115–240 руб.). По сути именно они не дали рынку просесть окончательно. По данным «Бизнес Аналитики», самую высокую динамику показал субпремиальный сегмент, который за два года вырос в стоимостном выражении более чем вдвое: с 4,9% январе—феврале 2004 года до 11% за аналогичный период этого года. Доля среднего ценового сегмента составила 27,1% и 33,9% соответственно, остальные сегменты стагнировали.
Участники рынка выделяют целый ряд причин роста субпремиального сегмента. «До 2006 года самой ходовой была водка стоимостью до 100 руб., но в этом году ситуация радикально изменилась. Рост акциза привел к выталкиванию этих марок за психологический барьер в 100 руб., теперь они перебираются в сегмент субпремиум»,— поясняет гендиректор дистрибуторской компании «Кристалл-Лефортово» Виктор Алексеев. Следующий барьер— 150 руб.— из-за роста акциза будет пройден не скоро, поэтому основные марки будут продаваться по 120–130 руб., отмечает Алексеев. «Производители захотели больше зарабатывать, за последние два года стоимость водки в среднеценовом сегменте выросла на 25%»,— соглашается вице-президент по маркетингу РВВК («Флагман») Герман Климовский. «Эта тенденция объясняется ростом доходов населения и, как следствие, изменением предпочтений в пользу более дорогих продуктов»,— указывает гендиректор управляющей компании Nemiroff Александр Глусь.
Место занято
Однако эксперты говорят, что российским компаниям в субпремиуме придется непросто: там традиционно сильны позиции украинских компаний.
«Украинские компании неплохо обработали этот сегмент, российским что-то противопоставить будет непросто»,— отмечает пресс-секретарь Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.
По данным «Бизнес Аналитики», украинские компании контролируют более 50% сегмента субпремиум и выше. При этом субпремиум самый консолидированный сегмент водочной отрасли — пять крупнейших компаний контролируют 73,7% рынка. В эту пятерку входят две российские компании— «Руст Инк» с маркой «Русский стандарт» и «Урожай» с брэндом «Парламент», но за последний год позиции укрепил только «Парламент», а доля «Русского стандарта» сократилась с 22,2% в январе—феврале 2004 года до 10,4% в этом году.
Теряют долю и другие российские компании: доля РВВК («Флагман») сократилась с 13,6 до 4,5%, показатели ТПГ «Кристалл» («Гжелка» и «Белое золото») — с 9,1 до 1,5%.
Украинские компании объясняют свои сильные позиции в субпремиуме несколькими факторами.
«Мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что именно сегмент субпремиум будет показывать самые высокие темпы роста»,— отмечает пресс-секретарь украинско-российской компании «Союз-Виктан» Сергей Комоцкий.
«Вариантов нет, качественная продукция, доставленная в Россию из Украины и прошедшая все необходимые процедуры уплаты налогов и сборов, может стоить в рознице не менее 120 руб.»,— констатируеткоммерческий директор «Имидж холдинг» (марки «Хортица» и «Благов») Сергей Величко.
Российские производители видят другие причины. Украинцы стали первыми, кто начал тратить миллионные бюджеты на рекламу водки, говорит Виктор Алексеев. «Nemiroff первым вложил серьезные деньги в продвижение, за ним подтянулись и остальные украинские компании. А из российских можно вспомнить рекламу „Парламента” и „Флагмана”, но их бюджеты несопоставимо меньше расходов украинских компаний, поэтому различается и результат»,— говорит Алексеев. Особенность украинцев в том, что они делали последовательные маркетинговые шаги, считает вице-президент по маркетингу РВВК Герман Климовский. «А российские компании хотели попробовать все и сразу: запускали несколько видов водок, а рекламные бюджеты тратили неравномерно»,— рассуждает Климовский.
Положительно отразилось на продажах украинской водки и российское законодательство, которое в 2001 году ввело региональные акцизные склады, где оплачивалась региональная часть акциза и наклеивалась региональная марка. Но при этом, с одной стороны, местные ЛВЗ были традиционно аффилированы с властями региона, с другой — они платили все налоги в местный бюджет. Поэтому продукция федеральных производителей «тормозилась» на складах максимально долго, что делало ее дистрибуцию в регионе невыгодной. Появилось новое понятие — водочный региональный сепаратизм.
Этим воспользовались украинские производители, которые 100% акциза платили на границе, что помогало им попадать в регионы без проблем. «Мы были поставлены в неравные условия, естественно, что этим смогли воспользоваться конкурентные водки из Украины»,— говорит президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко.
Конкуренция ужесточится
РВВК сделала выводы из сокращения доли «Флагмана»: компания сократила линейку водок под этим брэндом до трех видов «Флагмана», а остальные, в том числе настойки, сняты с производства, рассказывает Климовский. Однако ситуация с маркетинговыми бюджетами не изменилась до сих пор: в этом году «Союз-Виктан» планирует потратить $17 млн на продвижение только одной марки SV Original. При этом самая масштабная рекламная кампания российской водки «Славянская» в прошлом году, по оценкам экспертов, обошлась ее владельцу, компании «Кристалл Гросс», в $10 млн.
Эксперты не верят и в то, что упразднение акцизных складов поможет российским компаниям усилить позиции на рынке: неформальные рычаги давления на поставщиков алкоголя у местных властей по-прежнему остаются.
Однако российские компании не намерены отказываться от борьбы за этот сегмент. «Работать в субпремиуме выгодно: там достаточно высокая маржа и темпы роста»,— говорит Виктор Алексеев из «Кристалл-Лефортово». По его словам, рекламные бюджеты для продвижения марок в этом сегменте сопоставимы с премиальным сегментом, а уровень продаж намного выше. «Поэтому он становится наиболее привлекательным»,— отмечает Алексеев.
Украинские производители тоже ждут усиления конкуренции. «Этот сегмент будет расти и дальше. Вероятнее всего через два-три года на его долю будет приходиться 40–50% рынка водки. Скорее всего, в этом сегменте будут представлены все крупные операторы рынка»,— говорит Сергей Величко из «Имидж холдинга». Конкуренция брэндов усилится, и успех той или иной марки будет зависеть в первую очередь от маркетинговой политики компаний, указывает Александр Глусь из Nemiroff.
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВ
Русская водка премиальной не бывает
16.05.2006
Украинская угроза российским производителям водки оказалась куда значительнее, чем прогнозировали на рынке