Оценка емкости российского рынка банковских гарантий

В задачи аналитиков входила оценка емкости рынка, а также анализ востребованности продукта среди клиентов–представителей МСБ в зависимости от ряда факторов. Проект осуществлен в интересах ЗАО АКБ «Абсолют Банк».
   
Методология исследования, помимо анализа доступной вторичной информации, включала в себя серию экспертных интервью по полуформализованному гайду собственной разработки. Респондентами выступили компетентные представители крупных банков, посредников, специализирующихся на выдаче банковских гарантий, и компаний–заказчиков тендеров.
   
Банковская гарантия в последние годы уверенно развивается, что в большей степени связано с  изменением законодательства, особенно в части проведения государственных торгов. Если раньше банковской гарантией чаще всего пользовались для ведения внешнеэкономической деятельности, то в последнее время продукт становится все более популярным и на внутреннем рынке.

В качестве наиболее востребованных видов банковской гарантии эксперты называли следующие (по убыванию):

• гарантии для участия в конкурсах или тендерах;
• таможенные гарантии;
• гарантии исполнения обязательств по контрактам;
• гарантии уплаты НДС;
• гарантии возврата аванса.

Емкость рынка банковских гарантий в 2011 году, по мнению экспертов, составляет 1,4 млрд. руб., доля компании МСБ здесь велика — почти 1/3. При этом географическое распределение (по федеральным округам) почти равномерно. Что касается распределения по отраслям, то чаще всего банковскими гарантиями пользуются компании, занятые в строительстве и недвижимости (22 %), медицине (14 %) и пищевой промышленности (12,1 %).

Дополнительно был составлен портрет компаний–потребителей продукта «банковская гарантия». Эксперты выделили четыре основные группы:

• Крупные компании, которые участвуют во внешнеэкономической деятельности. Часто имеют в составе холдинга собственные банки, которые и предоставляют эту услугу.
• Крупные компании, участвующие в государственных тендерах в рамках значимых для государства проектов (например, «Сочи 2014»).
• Компании малого и среднего бизнеса, участвующие в гос. тендерах и аукционах и не имеющие возможности заключить договор поручительства.
• Компании малого и среднего бизнеса, желающие «обезопасить» себя в значимых для них коммерческих проектах.

Компании, относящиеся к группам 3 и 4, будут наиболее перспективными в ближайшие годы для развития рынка банковской гарантии.

Группа «Market Capital Solutions» (MARCS) специализируется на проведении маркетинговых исследований для оценки рыночных перспектив новых продуктов, прогнозирования продаж и разработки бизнес-планов. За 10 лет работы в России и странах СНГ группой MARCS было реализовано более 500 проектов в области маркетинга, IT-решений, стратегического и инвестиционного консультирования.