Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2012 года

Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ, сказал: «Группа ВТБ продемонстрировала сильные финансовые результаты: возврат на капитал Группы в первом квартале 2012 года составил 15%. За последние годы мы существенно нарастили масштабы бизнеса и теперь сосредоточили усилия на увеличении его стоимости путем улучшения структуры и качества активов, развития систем управления рисками и повышения операционной эффективности. Мы уверены, что эти действия помогут укрепить позиции Группы в условиях значительной волатильности на глобальных рынках».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели отчета о прибылях и убытках
– Чистая прибыль группы ВТБ по итогам первого квартала 2012 года составила 23,3 млрд рублей по сравнению с 26,1 млрд рублей в первом квартале 2011 года. Возврат на капитал составил 15% по сравнению с 18% в первом квартале 2011 года; прибыль на акцию составила 0,0022 рублей по сравнению с прибылью на акцию 0,0025 рублей в первом квартале 2011 года.
– Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес и Розничный банковский бизнес внесли значительный вклад в результаты Группы, получив 22,6 млрд рублей и 10,9 млрд рублей доналоговой прибыли соответственно;
– Операционные доходы до создания резервов в первом квартале 2012 года достигли 95,4 млрд рублей, увеличившись на 30,9% по сравнению с 72,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
– Чистые процентные доходы до создания резервов по итогам первого квартала 2012 года составили 54,0 млрд рублей, увеличившись на 17,4% по сравнению с 46,0 млрд рублей в первом квартале 2011 года в основном за счет роста среднего объема активов, приносящих процентные доходы. Чистая процентная маржа составила 3,8% в первом квартале 2012 года по сравнению с 4,8% в первом квартале 2011 года. Изменение процентной маржи было в основном обусловлено ростом стоимости процентных обязательств в соответствии с общими для рынка тенденциями.
– Чистые комиссионные доходы достигли 10,3 млрд рублей по итогам первого квартала 2012 года, увеличившись на 28,8% по сравнению с 8,0 млрд рублей в первом квартале 2011 года. Данная динамика в основном определялась показателями Розничного банковского бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса, чистые комиссионные доходы которых составили 6,3 млрд рублей и 3,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2011 года на 65,8% и 25,0% соответственно.
– Чистые доходы по операциям с финансовыми инструментами за три месяца 2012 года составили 4,0 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в первом квартале 2011 года. Совокупный результат по операциям с иностранной валютой и от переоценки валютных статей составил 18,8 млрд рублей в первом квартале 2012 года по сравнению с 5,9 млрд рублей в первом квартале предыдущего года.
– Расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов составили 20,4 млрд рублей в первом квартале 2012 года по сравнению с 7,7 млрд рублей за аналогичный период 2011 года. Данная динамика стала результатом проведения консервативной политики контрциклического формирования резервов с учетом текущей макроэкономической ситуации. Расходы на создание резервов под обесценение кредитов по итогам первого квартала 2012 года увеличились до 1,7% от среднего объема кредитного портфеля с 1,1% по итогам первого квартала 2011 года, несмотря на снижение объема неработающих кредитов Группы с начала 2012 года.
– Расходы на персонал и административные расходы по итогам трех месяцев 2012 года составили 42,5 млрд рублей, увеличившись на 28,8% по сравнению с 33,0 млрд рублей в первом квартале прошлого года в связи с консолидацией приобретенных бизнесов. Соотношение расходов и операционных доходов до создания резервов составило 44,5% в первом квартале 2012 года по сравнению с 45,3% в первом квартале 2011 года.
Показатели отчета о финансовом положении
– Объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 4 551,5 млрд рублей на 31 марта 2012 года, уменьшившись на 0,8% по сравнению с 4 590,1 млрд рублей на начало года. В связи с тем, что около одной трети кредитов и авансов клиентам Группы было номинировано в долларах США, негативное влияние на динамику кредитного портфеля оказало обесценение доллара к российскому рублю, составившее примерно 9% в первом квартале 2012 года. Объем корпоративных кредитов Группы на 31 марта 2012 года составил 3 690,4 млрд рублей, уменьшившись на 2,0% с 3 766,0 млрд рублей на конец 2011 года. Объем розничного кредитного портфеля на 31 марта 2012 года составил 861,1 млрд рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с 824,1 млрд рублей на конец 2011 года.
– Качество кредитного портфеля продолжало улучшаться благодаря снижению объемов неработающих кредитов на 2,6% в течение первого квартала 2012 года. Доля неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля (включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») существенно не изменилась, составив 5,5% на 31 марта 2012 года по сравнению с 5,4% на 31 декабря 2011 года. Данная динамика была обусловлена сокращением объема кредитного портфеля Группы. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на 31 марта 2012 года увеличился до 118,4% по сравнению с 111,3% на 31 декабря 2011 года.
– Объем средств клиентов на 31 марта 2012 года достиг 3 332,9 млрд рублей по сравнению с 3 596,7 млрд рублей на конец 2011 года. Объем средств корпоративных клиентов на конец первого квартала 2012 года составил 2 143,2 млрд рублей по сравнению с 2 435,3 млрд рублей на конец 2011 года. Объем средств розничных клиентов на 31 марта 2012 года достиг 1 189,7 млрд рублей по сравнению с 1 161,4 млрд рублей на 31 декабря 2011 года.
– В первом квартале 2012 года Группа продемонстрировала рост показателей достаточности капитала. На 31 марта 2012 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 9,6%, а коэффициент достаточности капитала – 13,7%, увеличившись с 9,0% и 13,0% соответственно на 31 декабря 2011 года. Размер капитала, а также показатели достаточности капитала Группы по итогам первого квартала 2012 года учитывают влияние обратного выкупа акций банка ВТБ у акционеров, которые приобрели данные акции в ходе первичного размещения в 2007 году. На основе оценки совокупной стоимости акций, которые потенциально могут быть выкуплены у акционеров, Группа произвела начисление обязательства в размере 13,8 млрд рублей с соответствующим изменением в размере собственных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ
Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)
– В первом квартале 2012 года прибыль до налогообложения КИБ составила 22,6 млрд рублей по сравнению с 27,9 млрд рублей в первом квартале 2011 года. Прибыль до налогообложения подсегментов «Кредиты и депозиты», «Инвестиционно-банковский бизнес» и «Транзакционный банковский бизнес» составила соответственно 11,4 млрд рублей, 7,1 млрд рублей и 4,5 млрд рублей в первом квартале 2012 года по сравнению с 12,4 млрд рублей, 12,9 млрд рублей и 2,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
– Менеджмент КИБ продолжает развивать Транзакционный банковский бизнес, который является важным источником комиссионных доходов для Группы. В первом квартале 2012 года чистые комиссионные доходы данного подсегмента составили 3,5 млрд рублей, что на 25,0% больше показателя прошлого года. В течение трех месяцев 2012 года Глобальный транзакционный бизнес Группы увеличил свою клиентскую базу на 1 500 клиентов, разработал и продал тридцати крупным корпоративным клиентам специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах.
– Инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, сохранил позиции ведущего российского инвестиционного банка. В 2012 году аналитическая команда ВТБ Капитал второй год подряд была признана лучшей в России согласно ежегодному опросу среди инвесторов Thomson Reuters Extel Survey. Помимо этого, по итогам опроса ВТБ Капитал был признан лучшей российской брокерской компанией, лучшей компанией по продажам на рынке акций и лучшей трейдинговой компанией.
– В первом квартале 2012 года ВТБ Капитал организовал 23 сделки на долговых рынках капитала (в том числе размещение российских суверенных еврооблигаций объемом 7 млрд долларов США) и, по данным Dealogic, сохранил лидерство в рэнкингах организаторов еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ. Кроме того, по данным Dealogic по итогам первого квартала 2012 года ВТБ Капитал занял второе место среди консультантов по сделкам M&A в России и СНГ. В первом квартале 2012 года ВТБ Капитал провел 4 сделки объемом около 4,1 млрд долларов США.
– В феврале 2012 года ВТБ Капитал успешно реализовал через IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже часть своего миноритарного пакета в EPAM Systems, крупнейшем разработчике проектного программного обеспечения в СНГ. IPO позволило ВТБ Капитал достичь значительного IRR на данную инвестицию.
Розничный банковский бизнес
– Финансовый результат данного сегмента обусловлен результатами деятельности основного розничного банка Группы, ВТБ24, а также Банка Москвы и «ТрансКредитБанка». По итогам первого квартала 2012 года прибыль до налогообложения Розничного банковского бизнеса составила 10,9 млрд рублей по сравнению с 7,4 млрд рублей в первом квартале 2011 года.
– В сфере кредитования физлиц Группа по-прежнему отдает приоритет развитию высокомаржинальных кредитных продуктов. На 31 марта 2012 года объем портфеля потребительских кредитов Группы составил 466,6 млрд рублей, увеличившись на 7,0% с 31 декабря 2011 года. Объем автокредитов с начала года увеличился на 5,0% до 79,3 млрд рублей, а объем ипотечных кредитов вырос за аналогичный период на 1,0% до 312,0 млрд рублей. На 31 марта 2012 года доля потребительских кредитов и автокредитов в розничном кредитном портфеле выросла до 63,4% по сравнению с 62,1% на конец 2011 года, доля ипотечных кредитов за аналогичный период снизилась с 37,5% до 36,2%.
– Одним из основных источников роста средств розничных клиентов Группы в первом квартале 2012 года были счета и депозиты состоятельных клиентов ВТБ24. По состоянию на 31 марта 2012 года объем средств клиентов private banking ВТБ24 достиг 175,6 млрд рублей, увеличившись на 22,5% с начала года.
– В первом квартале 2012 года Группа оптимизировала структуру розничной сети продаж, основу которой составляют офисы банков ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на территории России, увеличив количество офисов ВТБ24 и закрыв ряд офисов Банка Москвы. По состоянию на 31 марта 2012 года количество офисов розничной сети Группы в России составило 1 216 по сравнению с 1 242 на начало 2012 года. Общее количество банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на 31 марта 2012 года превысило 10 210.
– В рамках развития розничного банковского бизнеса Группа в 2012 году объявила о запуске нового проекта по созданию «легкого банка», который создается с целью обслуживания клиентов массового и нижне-массового сегментов и будет ориентирован на кредитование потребителей в торговых сетях. При этом ведущий розничный банк Группы ВТБ24 продолжит работу преимущественно с клиентами верхне-массового сегмента и с состоятельными клиентами. «Легкий банк» создается как дочерний банк ВТБ24. Как ожидается, запуск проекта будет способствовать дальнейшему увеличению возврата на капитал Группы. Пилотный проект «легкий банк» будет запущен в 2012 году с планируемым выходом на полную мощность в 2013 году.
Информация о группе ВТБ:
ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (далее – группа ВТБ или Группа) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и в США.
В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и шесть дочерних банков, крупнейшими из которых являются ВТБ24, Банк Москвы и «ТрансКредитБанк». В рамках приобретения Банка Москвы Группа получила контроль над Мосводоканалбанком и Бежица-банком. В феврале 2012 года Группа получила контроль над Российским Национальным Коммерческим Банком.
За пределами России Группа осуществляет свою деятельность через 15 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина (два банка), Беларусь (два банка), Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола), а также через два представительства, расположенные в Италии и Китае, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через 2 филиала ВТБ Капитал, Плс в Сингапуре и Дубае.
Группа ВТБ работает в сферах Корпоративно-инвестиционного и розничного банкинга. В рамках корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса Группа предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, таких как кредитование, внешнеторговые сделки, синдицированные кредиты, депозиты и расчетные услуги, андеррайтинг на долговых и акционерных рынках капитала, проектное финансирование, финансирование сделок по слиянию и поглощению, консультационные услуги, депозитарное обслуживание, управление активами и венчурные фонды. В сфере розничного банковского бизнеса ВТБ предлагает своим клиентам депозиты и расчетные счета, кредитование, а также ряд дополнительных сервисов для физических лиц и компаний малого бизнеса.
По состоянию на 31 марта 2012 года в Группе работали 69 403 сотрудника.
В феврале 2011 года Правительство Российской Федерации снизило свою долю в капитале Банка ВТБ до 75,5% с 85,5% в результате публичного предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок Банка.

Банк ВТБ
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
на 31 марта 2012 года
(в миллиардах российских рублей)
На 31 марта
2012 г.
(непроаудир.)
На 31 декабря
2011 г.
Активы
Денежные средства и краткосрочные активы
330,1
407,0
Обязательные резервы на счетах в центральных банках
60,2
71,9
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
515,1
571,5
Финансовые активы, заложенные по договорам "репо", и финансовые активы, переданные на условиях займа
79,3
198,6
Средства в банках
377,0
424,6
Кредиты и авансы клиентам
4252,8
4301,6
Активы группы выбытия, предназначенной для продажи
8,7
10,3
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
172,5
167,7
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
31,5
32,5
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
33,2
32,4
Основные средства
110,7
116,8
Инвестиционная недвижимость
132,2
122,5
Нематериальные активы и гудвил
141,4
141,2
Отложенный налоговый актив
41,3
42,7
Прочие активы
164,5
148,3
Итого активы
6450,5
6789,6
Обязательства
Средства банков
637,7
699,7
Средства клиентов
3332,9
3596,7
Обязательства группы выбытия, предназначенной для продажи
6,8
8,5
Прочие заемные средства
549,1
734,6
Выпущенные долговые ценные бумаги
829,9
664,5
Отложенное налоговое обязательство
9,9
10,0
Прочие обязательства
215,4
209,4
Итого обязательства до субординированной задолженности
5581,7
5923,4
Субординированная задолженность
239,5
241,1
Итого обязательства
5821,2
6164,5
Собственные средства
Уставный капитал
113,1
113,1
Эмиссионный доход
358,5
358,5
Собственные акции, выкупленные у акционеров
(0,3)
(0,6)
Нереализованная прибыль по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, и от хеджирования денежных потоков
6,0
7,9
Фонд переоценки зданий
11,4
11,4
Фонд накопленных курсовых разниц
7,3
11,0
Нераспределенная прибыль
111,2
102,2
Собственные средства, принадлежащие акционерам материнского банка
607,2
603,5
Неконтрольные доли участия
22,1
21,6
Итого собственные средства
629,3
625,1
Итого обязательства и собственные средства
6450,5
6789,6
Банк ВТБ
Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках
за три месяца по 31 марта 2012 года (непроаудировано)
(в миллиардах российских рублей)
За три месяца по
31 марта
2012
2011
Процентные доходы
127,0
86,2
Процентные расходы
(73,0)
(40,2)
Чистые процентные доходы
54,0
46,0
Создание резерва под обесценение долговых финансовых активов
(20,4)
(7,7)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение
33,6
38,3
Чистые комиссионные доходы
10,3
8,0
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1,0
9,7
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, имеющимися в наличии для продажи
3,7
–
Расходы за вычетом доходов от прекращения обязательства
(0,7)
–
Расходы от первоначального признания финансовых инструментов, реструктуризации и прочие доходы (расходы) по кредитам и авансам клиентам
0,1
(0,4)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
25,4
11,7
Расходы за вычетом доходов от переоценки валютных статей
(6,6)
(5,8)
Доля в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий
0,1
1,3
Создание резерва под обесценение прочих активов, условные обязательства и обязательства кредитного характера
(0,2)
(0,1)
Доходы от небанковской деятельности
8,7
3,7
Расходы по небанковской деятельности
(4,0)
(2,1)
Прочие операционные доходы
3,4
0,8
Чистые непроцентные доходы
41,2
26,8
Операционные доходы
74,8
65,1
Расходы на содержание персонала и административные расходы
(42,5)
(33,0)
Убыток (прибыль) от выбытия ассоциированных компаний
(0,4)
0,9
Прибыль до налогообложения
31,9
33,0
Расходы по налогу на прибыль
(8,6)
(6,9)
Чистая прибыль за период
23,3
26,1
Чистая прибыль, приходящиеся на:
Акционеров материнского банка
22,7
26,0
Неконтрольные доли участия
0,6
0,1
Прибыль на акцию: базовая и с учетом разводнения (в российских рублях на одну акцию)
0,0022
0,0025