Сбор заявок проходил 22 января 2020 г. Спрос инвесторов на облигации ООО «СУЭК-Финанс» с 5-летней офертой превысил 42 млрд рублей. В процессе маркетинга ориентир по ставке купона был снижен с 7,00% годовых до 6,90% годовых при объеме размещения не менее 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 6,90% годовых. При этом объем размещения был увеличен до 30 млрд рублей.
Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с Альфа-банком, ВТБ Капиталом, Газпромбанком, Московским кредитным банком, банком «ФК Открытие», БК «Регион», Sberbank CIB и Совкомбанком.
«Высокий интерес инвесторов к облигациям СУЭК позволил нам успешно реализовать крупнейшее размещение эмитента из угольного сектора на рублевом рынке облигаций», — прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка Юрий Новиков.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R
03.02.2020
29 января 2020 г. успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R номинальным объемом 30 млрд рублей.
