Ростовский рынок питьевой воды 2008

В условиях развития мирового экономического кризиса и его последствий для России, исследования продовольственных рынков стали представлять особый интерес с точки зрения изменения позиций брендов на них особенно после резкого скачка цен на большинство продовольственных товаров в России в сентябре 2007 года. Тренд повышения благосостояния россиян, оказывавший достаточно сильное влияние на развитие FMCG рынков в нашей стране на протяжении нескольких последних лет, на сегодняшний день уже менее актуален. В 2008 году сложно ожидать роста доходов населения в свете таких последствий мирового экономического кризиса, как снижение цен на нефть, сокращение профицита государственного бюджета с тенденцией к дальнейшему понижению, укрепление доллара и многих других. Однако следует отметить, что потребительский спрос имеет некоторую инертность, поэтому последствия роста благосостояния населения будут иметь влияние на FMCG рынки еще какое-то время.

При доступности водопроводной воды, а также относительно недорогих средств ее очистки подавляющему большинству россиян бутилированная минеральная/питьевая вода не является продуктом первой необходимости, и эксперты рынка отмечают наличие прямой зависимости между объемом потребления бутилированной воды и уровнем доходов населения. С другой стороны, этот продукт достаточно важен для людей, ведущих здоровый образ жизни или просто проявляющих разумную заботу о своем здоровье. Так, основными мотивами/ситуациями потребления питьевой/минеральной воды являются: утоление жажды – импульсивное и во время занятий спортом (здесь конкурентами воды выступают соки и различные прохладительные напитки, в том числе газированные); применение в лечебно-профилактических целях; а также замена водопроводной воды для приготовления пищи/напитков (этот мотив потребления в основном характерен для сегмента питьевой воды в бутылях по 5 литров, и сегмента питьевой воды для кулеров в бутылях по 19 литров). В сегодняшних экономических условиях можно ожидать некоторого замедления темпов роста объемов потребления питьевой/минеральной воды (в результате как "ухода" части потребителей с рынка, так и сокращения собственно объема/частоты потребления, особенно в верхнеценовых сегментах), и переключения части потребительской аудитории на более дешевые марки воды (обычно это продукция региональных производителей); также следует отметить, что часть потребителей прямых заменителей питьевой/минеральной воды (соков, прохладительных напитков и т.п.) могут переключиться на бутилированную воду как более дешевую альтернативу этим напиткам.

По итогам 2007 года, рынок питьевой/минеральной воды остался одним из наиболее быстрорастущих потребительских рынков в России. По разным оценкам, на долю минеральной и питьевой воды (без учета сегмента заказа воды для офисных и домашних кулеров) приходится от 40% до 60% всего рынка безалкогольных напитков по объему. Прирост продаж минеральных вод в год по одним данным составляет 10-15%, по другим – 15-25% ежегодно; при этом наибольший рост в 2006 и 2007 годы происходил в сегменте питьевой воды в крупной таре – до 40%.

Объем российского рынка минеральной и питьевой воды в 2006 году оценивался в 297 млн. дал или $1,25 млрд. в стоимостном выражении (без учета воды для офисных и домашних кулеров). В 2007 году емкость рассматриваемого рынка достигла 340 млн. дал по объему и $1,5 млрд. по стоимости. При этом среднедушевое потребление воды в России, по европейским меркам, остается пока невысоким – в 2006 году этот показатель составил около 20 литров. Эксперты отмечают, что рынок еще далек от насыщения и имеет хорошие перспективы роста.

По данным Росстата, в 2006 году общий объем производства минеральной/питьевой воды в России (без учета воды для офисных и домашних кулеров) составил 288 млн. дал; в 2007 году был отмечен рост производства на 20,7% до 348 млн. дал. При этом практически треть производства минеральных вод сосредоточена в Южном Федеральном Округе – в 2007 году на его долю приходилось 31,9% общероссийского производства.

По мнению экспертов, в 2007 году развитие российского рынка бутилированной минеральной/питьевой воды характеризовалось такими особенностями, как вытеснение с рынка импортной продукции; активность региональных производителей; усиление консолидационных процессов с участием крупных транснациональных компаний, в том числе работающих на смежных рынках (например, "Вимм-Билль-Данн"); а также выход на рынок питьевой/минеральной воды крупных розничных сетей. В 2008 году названные тенденции сохраняются и развиваются.

Ростовский рынок бутилированной воды

В августе 2008, в рамках инициативного исследовательского проекта "Потребительский портрет ростовчан", компания "Альянс Мажор" провела исследование предпочтений потребителей на рынке бутилированной минеральной/питьевой воды Ростова-на-Дону. Методами сбора информации были регистрация покупок в течение одного дня в супермаркетах города ("В 2-х шагах", "Империя продуктов", "Магнит", "О’Кей", "Перекресток", "Пятерочка", "Солнечный круг", и "Тихий Дон"). Следует уточнить, что данный обзор не включает данных ритейл-аудита и не рассматривает весь ассортимент бутилированной питьевой/минеральной воды, представленной в торговых точках, включенных в исследование. Предметом анализа является только "активный" ассортимент, то есть те марки, которые были куплены хотя бы однажды за время исследования.

Регистрация покупок

Всего за время исследования 295 ростовчан приобрели 30 различных марок бутилированной питьевой/минеральной воды.

Наиболее популярной среди потребителей является региональная марка "Аксинья" (ООО "Фирма Аква-Дон", Ростов-на-Дону) – 21,2% всех покупок бутилированной воды. Второе место разделили две марки из города Черкесска Карачаево-Черкессии: "Архыз" (ООО "Висма-Архыз") и "Меркурий" (ООО "Фирма "Меркурий") – по 10,6% покупок. Федеральные лидеры "Aqua Minerale" (ООО "Pepsi Интернешнл Боттлерс") и "BonAqua" (ООО "Coca-Cola Эй-Би-Си Евразия") значительно уступают региональному лидеру: совместно эти две марки занимают 16,1% покупок, что ниже показателя марки "Аксинья".

Марочные предпочтения потребителей практически не зависят от мест, в котором совершалась покупка. Заметные отличия касаются только марки "Ессентуки", однако это объясняется лишь различным набором SKU в пределах линейки марки "Ессентуки" в разных торговых точках.

Что касается выбора газированной/негазированной бутилированной воды (табл. 2), то пятая часть покупателей предпочла негазированную, а 4/5 – газированную воду. Отметим, что такое соотношение не сохраняется внутри наиболее часто покупаемых марок "Архыз", "Aqua Minerale", "BonAqua" – покупатели этих марок чаще, чем в целом по выборке, предпочитают негазированную воду. Среди самых популярных марок бутилированной воды негазированным чаще всего покупают "Архыз", причем в большой таре. Это связано с тем, что вода в 5-литровых бутылях в основном приобретается для домашнего использования при приготовлении пищи/напитков: около четверти всех покупок негазированной воды приходится на этот вид фасовки.

Общее распределение потребительских предпочтений между газированной и негазированной водой в первую очередь определяется популярностью марок. Популярность марки, в свою очередь, по большей части определяется ценой и дистрибьюцией. "Аксинья" отличается высоким показателем дистрибьюции и одной из самых низких цен за литр среди всех представленных на ростовском рынке марок бутилированной питьевой воды. При этом "Аксинья" выпускается только газированной, однако не исключено, что часть покупателей "Аксиньи" купили бы ее негазированную версию, если бы она выпускалась. Впрочем, ряд потребителей в качественных исследованиях высказывали мнение, что сильная степень газированности "Аксиньи" призвана замаскировать высокую – органолептически воспринимаемую – жесткость или другие недостатки ее вкуса.

Наиболее часто покупаемым объемом упаковки остается стандартная для рынка воды бутылка емкостью 1,5 литра – на этот сегмент пришлось 59,3% всех покупок. Этот тип бутылки является универсальным, поскольку приобретается для потребления дома, в офисе, в дороге. Следующий популярный объем это 0,5-0,6 литра (15,7%) – такой объем обычно выбирается для потребления вне дома. Литровая бутылка занимает 11,4% покупок, а бутыли объемом 5 литров – 7,2%. Следует учитывать, что популярность того или иного объема определяется не столько выбором потребителей, сколько предложением производителей – как воды, так и тары для ее розлива.

Анализ зависимости объема покупки бутилированной минеральной/питьевой воды (в литрах) от цены за литр снова показал важность фактора цены при покупке рассматриваемой продукции – около половины суммарного литража покупок пришлось на бутилированную воду ценой от 5 до 8 рублей за литр, а 32,6% - на диапазон от 9 до 13 рублей за литр. Однако следует учитывать, что самый емкий ценой сегмент (5-8 руб./литр) включает как газированную минеральную воду низкоценового сегмента (например, "Аксинья", которая покупается обычно только для утоления жажды), так и питьевую негазированную воду в крупной таре (например, "Архыз", "Иверскую", которая приобретается для замены водопроводной воды при приготовлении пищи). Разные мотивы потребления подразумевают и разный объем покупки – в последнем случае бутилированная вода покупается в больших объемах, что и обеспечивает высокий показатель покупаемости в низком ценовом сегменте.

Сравнение средних цен марок бутилированной воды и их покупаемости (рис. 3) показало, что цена является не единственным фактором популярности марки: по средним ценам за литр пятерка лидеров относится к разным категориям – низкоценовой ("Аксинья"), среднеценовой ("Архыз", "Меркурий", "BonAqua"), и высокоценовой ("Aqua Minerale"). Логично предположить, что немаловажную роль в продаваемости марки играет уровень ее дистрибьюции. Причем влияние уровня дистрибьюции марки на выбор тем выше, тем ниже цена – в низкоценовом сегменте лояльность марке заметно ниже, чем в высокоценовых категориях, поэтому из низкоценовых и даже многих среднеценовых марок потребитель выбирает в первую очередь то, что есть в продаже. Также следует отметить, что по вполне понятным причинам в сегменте лечебно-профилактических вод лояльность потребителей заметно выше, чем в массовом сегменте.

Нина Крымпенко,
Александра Ромашова